monday.com 实施服务

AWDP Solutions 提供 monday.com 咨询与实施服务,覆盖一个账号的完整生命周期:规划与搭建、与其他系统打通、数据迁移、团队培训、定制开发扩展,以及随业务变化持续维护。你可以只做其中一项,也可以整体交给我们。我们同时服务 monday work management、monday CRM 和 monday service,客户遍布加拿大和美国。

四步流程示意:现状散落的表格与邮件、我们设计多看板系统、看板上线并互相关联、自动化与仪表盘运转
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实施落地

我们按你的业务实际怎么运转来规划和搭建账号,而不是套模板。内容包括工作区与看板架构、主项与子项结构、列与状态设计、分组与视图、权限,以及每个团队每天实际走的流程。结构会先给你确认,再开始搭建,上线时不会有意外。

常见的起点:某一个部门的首次上线、多个团队的全公司上线,或者把一个野蛮生长起来的账号推倒重建。

流程梳理与账号整顿

大多数账号出问题,是因为看板从来没有被设计过。我们会梳理工作在人与人之间到底怎么流转,找出信息在哪里丢失或重复,然后重建结构,让系统贴合实际。对已有账号,通常意味着合并功能重叠的看板、重整数据结构、替换脆弱的自动化链条,让报表重新可信。

monday CRM 与销售管道

我们负责搭建网站、广告和表单的询盘自动录入,设计符合你实际销售方式的管道阶段,整理联系人与沟通记录,跟踪报价与后续跟进,并建立销售仪表盘。至于用 monday CRM 还是在 work management 里搭管道,取决于你的团队和预算,我们会告诉你建议用哪个、为什么。

monday CRM 看板视图:按阶段分列的在谈单子,底部为加权预测金额
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monday CRM 序列管理表与联系人的邮件、通话活动时间线
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仪表盘与管理报表

仪表盘是实施项目体现价值还是失去价值的分水岭。我们搭建管理层真正需要的视图:预算与实际花费对比、进度健康度、团队工作量、销售管道与业绩、项目或客户状态总览。因为报表能不能做出来取决于数据怎么结构化,所以我们从一开始就照着报表需求来设计,而不是事后硬加。

自动化与系统集成

我们用 monday 自动化替代人工交接,monday 原生自动化够不到的地方用 n8n 补上。常见的工作包括:把询盘自动分配给对应负责人,在 monday.com 和邮箱、表单、财务软件或 CRM 之间同步数据,自动生成文档,以及触发通知和跟进提醒。只要对方系统提供 API,基本都能打通。

数据迁移

把你现有的工作数据迁进 monday.com,包括真正有用的历史记录,让新账号一上线就是完整的,而不是一张白纸。

定制开发

AWDP Solutions 既是 monday.com 合作伙伴,本身也是一家软件公司,所以能做平台本身之外的东西。我们开发只给单个客户使用的定制 monday app、上架 monday marketplace 的应用、monday.com 与没有现成连接器的系统之间的 API 集成,以及读写你 monday 数据的外部网页应用和客户门户。只要这个需求对业务真的重要,我们就把它开发出来,而不是想办法绕过去。

看定制开发页

培训与上线陪跑

系统只有被人用起来才有价值。我们按角色培训而不是按功能培训,为团队提供书面文档,并在上线后最初那几周——也就是问题真正冒出来的时候——提供支持。

长期支持与优化

流程会变,团队会扩张,账号也会慢慢走样。我们持续提供支持:调整看板、新增工作流、搭建新的仪表盘、维护自动化,让系统跟得上业务,而不是上线之后慢慢烂掉。

AI 与 monday.com

AWDP Solutions 本身就以开发 AI 智能体和自动化工作流为主业。在 monday.com 上,这意味着该用平台自带 AI 功能的地方就用,不够用的地方我们自己开发定制智能体:自动处理进线询盘、生成回复或报价初稿、汇总项目状态、自动更新记录。

项目范围与报价怎么定

每个项目都按你的实际需求确定范围,所以我们不提供固定套餐。30 分钟免费咨询之后,你会收到一份写明工作范围、时间表和报价的书面计划。许可费用另计:monday.com 由你直接购买,账号归你所有。

服务常见问题

我们已经搭好的账号,你们能接手吗?

可以。我们会先对现状做一次审查,然后告诉你哪些保留、哪些重构、哪些该删掉。

monday.com 能和我们其他软件打通吗?

可以,通过 monday 原生集成、n8n 或定制 API 开发。大多数提供 API 的业务软件都能对接。

你们做 monday.com 的定制 app 吗?

做。包括只给单个客户使用的私有 app、marketplace 上架应用,以及使用你 monday 数据的外部系统和门户。

之后我们团队自己能管理这套系统吗?

这正是目标。我们按角色培训,并把账号的搭建逻辑写成文档,让你的团队能够自己运行和调整。较大的改动随时可以找我们。

先聊一次

告诉我们你希望 monday.com 做到什么,我们会告诉你实现它需要什么。

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